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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏(kui)阻力位”。此时，市场普遍(bian)进(jin)入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会(hui)持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈(ying)利方(fang)式和投资工具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🤬💗💟。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💋；但ETF、外资未有明显增量💖🍍。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💓🥝💋🩱，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥝💕🥥，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🩲🥬👝🍏，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💌🍑，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🥻🍎🥿🧅，依托典型城市开展多方向综合试点👠🥒，探索新型电力系统建设新技术🍆🍍💕、新模式🌽👗👛，推动新型电力系统建设取得突破💖👙🤍🧅🧄。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年👢💖😠👄🥝，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💌🍆💝。6月11日🍄💓👡，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日😡，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》😻，其中🥭👝，2025至2030年为起步发展期

2、需(xu)求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国(guo) 300系(xi)不(bu)锈(xiu)钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三(san)元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。