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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均(jun)值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比(bi)上行(xing)33.5%。

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当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较(jiao)强(qiang)的时代的特(te)征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈(ying)利加速(su)改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善(shan)的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機(ji)等。

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但与2014~2015年(nian)显著不同的是(shi)，本(ben)轮非(fei)银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自(zi)央行投(tou)放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看(kan)股做(zuo)债的股(gu)债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非(fei)银流动性改善的原因，我们需要关注(zhu)一个简易公式，即：

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2、“我们照着(zhe)1921年党成(cheng)立时所立下的志向(xiang)一直做下来，一步一(yi)步地朝着(zhe)实现(xian)中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书(shu)记的话坚定而有力。