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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、本周市场(chang)在金融、军工(gong)上涨(zhang)助推(tui)下实现(xian)强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴(ban)随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

2、1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下降🥭😻👄🍑，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利👜。