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港股(gu)方面，截至发稿，恒生指数(shu)微跌，恒(heng)生科技指数飘红。中芯国(guo)际一度涨超6%，周六福涨(zhang)近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股、阿里(li)巴巴等(deng)跌逾1%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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美国一季度(du)实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、业内人士(shi)认为，政策托底+AI赋能(neng)+国产替代(dai)刚需，共同(tong)构建(jian)信创产业的“黄金三(san)角(jiao)”。AI商业化(hua)不(bu)仅为信创提供应用场景和市场空间，更通过技术平权降低生(sheng)态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金融、政务领域的(de)信创订单已(yi)进(jin)入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，建(jian)议重点关(guan)注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

2、原料趋松：国内铅精(jing)矿供给弱(ruo)修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年(nian)废(fei)铅(qian)料发生量增速为(wei)5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同(tong)比略(lve)有好转，铅元素原料整体趋松。