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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子(zi)能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧅。其中😈👜👘，硫酸铵价格创近一年新高🧄🥥👘，磷酸一铵价格高位震荡💞🍒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😠🤍😻，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍌🧡。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)(ti)股(gu)東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新(xin)潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)(e)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🥕🥾😠😻🍎，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能💓，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🌽。海外方面🍌💕，尽管美联储内部分歧仍较大🧄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💘🍓👜👄；国内方面🥻🍇，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥝🤬😈。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤍。