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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🍑、风电🎒、游戏已陆续兑现外👅👢👠💘🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👗👚😡👡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖🧄🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工(gong)业金属、汽车(che)零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥦👘👅💯🧡、部分消费细分板块🍈🩲；二是创新敏感型资产🍄🥭🥬🍅，关注有产业迭代升级🍌🍊🥝、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🥝🥒，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💝，看好电解铝😈🥭、黄金、铜板块。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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1、上周💝，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🧄，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🩳，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限💘💯🥦🥑。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场(chang)上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开(kai)资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。