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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳(ru)業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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1、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💌。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👡💯👡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍑🤬，推动中小银行聚焦主责主业🍒🩱💖👢🩳，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍎。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥦🥻👗🥦、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金👜、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍈😻🥿，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥾，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥭💛，加大存量商品房和存量土地盘活力度👞🍍🥿，持续巩固房地产市场稳定态势🥦👡🍅，完善房地产金融基础性制度💔，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放😠🍒🤬，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝👗🎒😻。