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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🤍💓🤍🥾，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥾🍏👅🥾😡，同比增长 1.63%😡🍆👝👜🩰。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍓，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化(hua)明(ming)显，从不同行业换手(shou)率历(li)史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美(mei)容护(hu)理、计算机设备、通用(yong)设备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食(shi)品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家(jia)用电器、白酒(jiu)等领(ling)域交易占比(bi)相对较低。

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日前👿💘🩱🎒，仕佳光子在互动平台透露🍒🍈，上半年公司聚焦光通信领域👅🩳👢，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍅💘🍇，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💕🍆，上证50上涨1.27%💟🧄🥥，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👝🍒，中证1000上涨4.62%🍎，创业板指上涨5.69%👿🍏，北证50指数上涨6.84%🍒🍎。

2、然而，近几年来，长城华西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年💌👞🍓🍓，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元🍑，净利润3.25亿元、1.82亿元😈💞🤍🍎、4.02亿元，呈先降后升趋势🥔🍎💓。