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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源(yuan)类成本已(yi)从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现(xian)积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业(ye)供需格(ge)局预期改善(shan)的背景下(xia)，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证(zheng)500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险(xian)虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

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