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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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