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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)(jiao)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港(gang)股(gu)，例如AI相關(guān)(guan)的(de)科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互(hu)聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看(kan)，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🩳，美国国会预算办公室称🎒💝，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👿🍆💔🍓。

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1、磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合(he)伙企业（有限(xian)合伙）因自(zi)身资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的方(fang)式减持其持有的公司股份不(bu)超过2149569股，即不超过公司(si)总股(gu)本的3.00%。减持期间为自本公(gong)告披(pi)露之日起15个(ge)交易日后的3个(ge)月内。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍉，阶段性发生供需错配。二季度来看💯，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态😻，三季度或由于甲醇价格偏强🥕，引起下游负反馈👜🍈👄，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。