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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🤬。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥾👛🥦💯，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍏🎒，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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2、6月(yue)央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场(chang)逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展(zhan)4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短(duan)期(qi)流动性管理(li)工具满(man)足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持(chi)宽松。