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今(jin)年(nian)六(liu)月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上(shang)行0.60x。

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行业层面，展望7月份👚🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💟💯🍌👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩱💖🍓、光伏💕💔🍉、自动化设备等🧅；3）消费服务领域🧡🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🥝👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👘🍍🩰💓🍅、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥭😈；此外贵金属、燃气👞👢👞、电力🍎🥕、农化制品😻💔🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5🧄👙🍇、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱👛，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期😈🍌，不排除继续压制尿素成本重心的可能👅😻。

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随着中东紧张局势缓解💟💞🌽，上周股市创下历史新高🥑🥝🩱，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域👗🥝🍄，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求(qiu)的情况(kuang)加剧。据香港劳(lao)工及福(fu)利局(ju)于去年11月发布的最(zui)新一轮(lun)人力推算(suan)报告，预计(ji)到2028年，香港(gang)整体人力短缺达(da)18万人。其中(zhong)，**大(da)力发展的创新及科技产业的短(duan)缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥾，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💔、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍊🤬💋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👅😻👢，对冲成本（年化）均有减小🤍💝。资金面方面🤬😻，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👜👠、中小盘为ETF净流出主要方向🩲🍈🍍🍎🥔。