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在关税的不确定影响下🥒🤍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚🌽🩲🥬。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👗🥥🍅，预测年内降息2次的为8人🩳🌽👞👿，表明美联储内部对降息预期的分歧🍉🥥🍌👞。6月议息会议后💟🥑💗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期😈👚🥻，整体降息预期变化不大💓🍊🍍。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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2、至于(yu)至纯科(ke)技在声明中或投资者交流活动中展示的客户阵容，其本质仍未触及核(he)心——一直(zhi)在回避上交所和风云(yun)君反复(fu)追问的关键问题：应收账款的(de)具体对象是谁？