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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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