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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👞。根据彭博数据👡🌽💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥿🧅🍋，预测市净率为1.2倍🍉，预测股息率达3.2%🥥👚，其中，银行👛🍓、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬😡🍇🩰。相较于A股🍌🍒🎒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍈，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🎒💔，定价权逐步转移👞🍆，未来A/H价差有望收窄🧄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍇👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、中国人民(min)银行货(huo)币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要(yao)思路(lu)，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有(you)效性，根据国内外经(jing)济金融(rong)形势和金融市场运行情况(kuang)，灵(ling)活(huo)把(ba)握政策(ce)实施(shi)的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加(jia)大货(huo)币信贷投放力度，使社(she)会融(rong)资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融(rong)资成本下降。从(cong)宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的(de)基(ji)本稳定。