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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💛🥻，较5月前值295亿份继续回升👅🍉🥔👠。2025年5月🍌🥥🍍🩳，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥝，混合型基金份额减少265亿份🧄💞💖，二者合计减少727亿份🥭🍆💌。考虑到当月新成立份额后🍑🤬😡，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍋🥻🍌💋。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的(de)政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在(zai)所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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在“文化”层面👄🥻，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”😡，现场演绎经典国乐曲目💌，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承👘，更通过音乐这一无国界的语言👡，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时🧅，也能享受到一场视听盛宴👜🥭。

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盈利方面👅🥿🍍🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🧄💖🎒🩱，主要受内外需求不足🍊💔💌🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘🍆💛，大类板块盈利多有放缓💔🥿，TMT逆势改善，资源品🎒🍋🍏🍑🥬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🥻🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🍇💓👝，如汽车💛🥬、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🥕🩱、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄🎒🌽🎒、家具💌👢🩳、饰品💔🍆👞🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄👅🤬🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝💋🥭，中报业绩有望边际改善。

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1、此(ci)次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上(shang)并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示(shi)，致尚(shang)科技自2020年(nian)起分阶段收购(gou)福可喜玛股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、2、需求方(fang)面：炼化(hua)端，近(jin)期(qi)有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相(xiang)当于燃(ran)料油(you)原料(liao)采购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自(zi)7月起地(di)炼开工率将(jiang)有所回(hui)升(sheng)，叠加消费税抵扣政策(ce)利好的(de)影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的(de)小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整(zheng)中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料(liao)油发电需求显(xian)著增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。