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在(zai)上个月(yue)的月度观点(dian)报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际(ji)情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反(fan)弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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外盘：25年上半(ban)年，美麦(mai)、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走(zou)势出(chu)现分化，小麦强玉(yu)米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面(mian)积、天(tian)气等不确定性因(yin)素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减(jian)弱，美(mei)麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表(biao)现不同的是，3月末种植意向(xiang)报告确认美玉米面积显著增加，种植期(qi)天气良好，美玉米遇阻回落。其后(hou)，因优良率提升，天气(qi)情况改善等利空(kong)因素逐步(bu)兑现，玉米期(qi)价加速下行(xing)。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区(qu)间下(xia)移。

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“这么大一个党，处在执政地位、掌控执政资源👞，很容易在执政业绩光环的照耀下🥕🍏🥬🌽，出现忽略自身不足🍋、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地🤍💛🩱🤬。”***总书记谆谆告诫😡🥒👜🥾。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄🍇。具体来说，第一🍅💛🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥬，大盘风格略占优👜。第二💟🍓💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔👡💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🍊，A股权重板块上涨👿🩱👝💞🍈，市场风险偏好整体回暖🍈🍑🤬🥿🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案(an)在未來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu) 2017 年的所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)(bing)將(jiāng)其成本(ben)計爲零。