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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑🧡🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘💓🥥、25/6/12为界🍋🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅💗👡😻、风电💓、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体💝🌽、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👗、啤酒等板块的轮动机会💕👜💯；而另一方面🥿😠，资金脉冲加速🍆🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝😻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🥝🍊👘🍋🩲，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳👘👚，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化💛👄。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于(yu)500亿的上市(shi)公司累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👢🍋，但是货币政策需要累计效应👚，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。