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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍉💓👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄💌。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩲🩳，我们在短暂经历波动率的回归交易后👡💯🥔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🩰，更重要的是判断风格🥥👙🩰，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)(fa)完成(cheng)所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能(neng)與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)(mao)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協(xie)議——還(hái)有另外(wai)20箇重要(yao)的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在(zai)美國勞(láo)動(dòng)(dong)節(jié)(jie)（9月1日）前(qian)完成所有貿易(yi)談判。”

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥝🧄💗👡，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👙🍓💌🍅，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍅🍈🥾，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🩲🍌👙，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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本周市场各指数全面上涨🍍🌽👜，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥿，沪深300上涨1.95%👠🥥🍏，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%🥑，北证50指数上涨6.84%🍌。

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