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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器(qi)、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长(zhang)风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零(ling)部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍊💖👜，本次交易预计构成重大资产重组💓👙🥒，不构成重组上市😈。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商👢😠🥾🥭🍌、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💟。

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1、另一方面🤍👜，下半年经济的隐忧日益明显💖。由于去年下半年出口基数较高🤬🥑💗，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。