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2025-08-16 10:27:06 作者:佟量轩

整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5💌🍈🥬、6月随着出口增速的收窄🥬🩰,盈利预计边际放缓🤍。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👿👠👝🥔、二季度行业中观景气度等维度💖🍇,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥥👛、光学光电子、消费电子👢👄、运营商🧅🍎👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👚🎒,半导体周期复苏与国产替代加速🩳,业绩有望改善🍅💕🍄🍉💓;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🩱👅🍅👗,中报盈利或有改善,如汽车👝🍈、光伏、自动化设备等💔;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥑🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👗😻🍎、农副产品💝、家电、家具🍉🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍏;此外贵金属👙💯👚、燃气💓🥒🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🍊。

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军工股延续近期涨势,中航(hang)科工(02357)上涨3.99%,报4.43港元;中(zhong)船(chuan)防务(00317)上涨2.63%,报14.04港元;航天控股(00031)上涨(zhang)1.12%,报0.45港元。

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