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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明(ming)市(shi)场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

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中国(guo)人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场(chang)运(yun)行情(qing)况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融(rong)机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市(shi)运行情(qing)况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因(yin)素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表(biao)现(xian)为工程订单进展缓慢、深加工(gong)企业订单长(zhang)期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观(guan)消(xiao)费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个(ge)月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽(kuan)松矛盾依旧未有(you)效缓解。下半年玻(bo)璃需求或(huo)有阶段性(xing)好(hao)转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍(reng)将(jiang)抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处(chu)于(yu)同比下降状态。

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