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2、结合细分领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边(bian)际改(gai)善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。