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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度🥔🥾👢👙，春节期间下游开工降至低位🍋🍇，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍎🩰🩲🥦，内需支撑相对有限😈。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👠🍌🩲，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🥬🍋🍒，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍎🍍🥭，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💓，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💘。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🩰👗🧅，在今年报告涉及的雇主计划中👜，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👘🎒🩱。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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成份股方(fang)麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至收(shou)盤(pán)，宏(hong)達(dá)股(gu)份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美(mei)股份等多股(gu)漲超2%。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🧡👚💔🥕💟、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

2、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計(ji)仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反(fan)復(fù)。整(zheng)體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的(de)趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明(ming)顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)(cong)估值上來看(kan)，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套(tao)利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提供明顯(xian)空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做(zuo)空。