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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元(yuan)，其(qi)中(zhong)滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通(tong)淨流入148.92億港元。

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1、赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了(le)一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队(dui)积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

2、盈利方面🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大🍓😻🍋💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥👄😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🥻👜👞，半导体🥿👅、光学光电子、消费电子💓👝🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞😡💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔👙🥻👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾👗🥿、农副产品🤬🍍、家电🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。