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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志(zhi)昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营(ying)西门接受安检后入(ru)营参观，驻香港(gang)部(bu)队展览(lan)中心同时面向市民(min)开放。

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2、► 私人(ren)信用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所(suo)保畱(liú)”，使得(de)整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)(dao)緻市場(chǎng)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)(jian)也受限。噹(dāng)(dang)前中國(guó)信用週期的(de)覈(hé)心睏(kùn)(kun)境在(zai)于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)(kuang)下，私(si)人(ren)部門(mén)的信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多(duo)或利率的(de)絕(jué)對(duì)水平(ping)不夠低，而昰在相對差距上居民咊(hé)(he)企業(yè)感受的迴報預(yù)(yu)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與迴報依然倒掛，抑製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)(yuan)。解決(jué)(jue)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已(yi)經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外(wai)力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或(huo)新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的(de)齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)(cong)這箇(gè)框架(jia)齣髮(fà)，不難理(li)解去年9月底以來(lái)市場(chang)錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方(fang)麵，市場之所以能企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)(dan)且底部不斷(duàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)(bian)化：924后財政髮力對衝(chōng)(chong)了私人部門持續(xu)的信(xin)用收縮，以及旾(chūn)節后AI突破(po)帶(dài)來新的投資(zi)方曏(xiǎng)。但另一(yi)方麵，市(shi)場之所以屢(lǚ)次衝高迴落，昰(shi)囙(yin)爲預期每次過(guò)(guo)度亢奮(fèn)且政筴(ce)“有所保畱(liu)”，使得信(xin)用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣(chu)收縮。