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社零的超预期(qi)增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新(xin)政策(ce)持续(xu)显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类(lei)、家(jia)具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前(qian)释放。而多地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将(jiang)形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降温，相(xiang)应(ying)地影响社零和工业增加值。

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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普(pu)政策(ce)的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国(guo)一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算(suan)，但(dan)对全球其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续(xu)去库由(you)贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张(zhang)的(de)现象，但若美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供(gong)求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济(ji)息(xi)息相关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩(kuo)散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压(ya)力，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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