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TMT领域在AI创新(xin)持续驱(qu)动下，二(er)季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度🍓，但再生铅成本为铅价提供支撑🥕🍊。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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仕佳(jia)光子此前表示，公司通过泓淇光电(dian)基金，间接投资福(fu)可喜玛，有利于公司保持(chi)MT插芯持续供货(huo)的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力(li)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥦🍅🩰💞，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💌🍊🌽，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄🍓🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🎒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦😻、游戏已陆续兑现外💝😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💘👅🥒👜😈、啤酒等板块的轮动机会🍇🍒💝；而另一方面💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳💯👙🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👡🤬、拥挤度位置🍒，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB🎒👢💕🧄👞、国产算力链🍆🧡🥔，以及近期明显涨价的存储💕👝👜、小金属🥾🥦。

2、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年👙🍓，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🍋🍏、97.96亿元、91.53亿元🧡👿🧄🍊🥭；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元💗、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度🍎🥿🥻👢，公司实现营业收入约为13.78亿元👡🍈；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。