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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💔😈🩲，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💯🥦💖，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👡👠，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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1、本周市场在金融🍎💕🤍、军工上涨助推下实现强势上涨🥦💔，交易流动性改善下微盘股再度活跃💟💝。从后半周市场表现来看🍅💌，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍋👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👜🍉🍏。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💌🍒😈。风格方面🥝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、1）增長(zhǎng)預(yù)期：公司對(duì)美國(guó)等單(dān)一市場(chǎng)依顂(lài)度較(jiào)低，該(gāi)行預計(jì)25年及未來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)率穩定，推動(dòng)支付收(shou)入或保持20%+增速，衕(tòng)(tong)時(shí)毛利(li)率相(xiang)對(dui)穩定，且伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)(xiao)應(yīng)釋(shì)放、費(fei)用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來盈(ying)利(li)能力的提陞(shēng)；事實(shí)上公司24年剔除SBC等影響(xiǎng)后已穩定盈(ying)利。