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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续🍆💌💔🍅💟，钢厂锰硅储备意愿不强🍒。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🌽🍊，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥒🥿🍆💘，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强👠🍓👙👝💓。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👿。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元😠🍄💕💓。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍒，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍋💕。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🧄💝👛。另外💌🩰🥒，指数突破本身也直接推升了风险偏好👞👠🍋🧄。