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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)(huan)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。

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債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好、央行流動(dòng)性投放(fang)以及(ji)未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥑、运营商🥭🍅🍊🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善😠🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🥔💕🩲、五一端午等多重假日**💖💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🩳🌽🎒、农副产品😠、家电👙💗🧄、家具🥕🧡、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🍅🥭、电力、农化制品🍌🥥🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务(wu)税。特朗普(pu)称，这是对美国(guo)的“直(zhi)接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关(guan)税。

2、展望7月🍏🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💕👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🥿👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰😡🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🧡💋，这为指数后续突破上行🥾🍇🍉🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭🍆💛🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🤬💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊👿💌，7月科技风格占优的可能性较大。