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6月29日(ri)晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海(hai)龙美(mei)术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月(yue)开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品(pin)成为沪上观展(zhan)热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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1、唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下(xia)，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”竝(bìng)(bing)存(cun)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。