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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围(wei)摩(mo)擦反复、外资(zi)回流不及(ji)预期(qi)等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍆。截至6月27日🤍🧡，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥦，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍇，月环比下行11.06%🌽🥒🩲🥝。

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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成(cheng)交(jiao)量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下行0.02%。6月(yue)空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下(xia)行。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍈🌽，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👗💛🍄👝。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍏🥭👛、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💯👛。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和(he)互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底(di)并开始快节(jie)奏(zou)反弹。