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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著(zhu)低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资(zi)金持续流(liu)入，正重(zhong)塑港股估(gu)值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👅🎒，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💌🥦，价格端持续低迷🍆🌽🩳👚，中报业绩增速可能阶段性放缓🥔💖，但仍有部分领域业绩有望改善。

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