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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。