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3、策略(lve)观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐(tu)量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向(xiang)欧线的(de)传导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季(ji)需(xu)求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于(yu)美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考(kao)年内低点(dian)1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察(cha)，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配(pei)置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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6月27日晚💓👘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💗🌽🩲👿🍆，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👅，福可喜玛的估值尚未最终确定🩲👡🥕🍌😠，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💕。

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3月11日，致尚科(ke)技公告(gao)称，拟将福(fu)可喜(xi)玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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整体看🥭🍇👝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💘，盈利预计边际放缓🥥💖🩲🍅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬、二季度行业中观景气度等维度🍏🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢💓👞，半导体🥬、光学光电子💟🤬🥕🧡💛、消费电子🤬😻🥝、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🧄👠😠，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥭👗，业绩有望改善💓🥦；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝👙🩳、自动化设备等🍇💛👛；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振🍓💓🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍🍈😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱🥦👡、电力、农化制品💞🍑💌🍋🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔💓🩰🍊👗，中报业绩有望边际改善。

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1、结构上💔，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥿，中证500及上证50ETF小幅净申购👡🥭🩰💓👚。

2、目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。