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华尔街见闻提及，当地时间周六晚间，美国参议院以51票对49票的微弱优势启动了“大漂亮”法案的辩论程序🍅，周日国会内争论持续💕👗，民主党要求全文宣读长达940页的法案文本，推迟表决进程🥦👛，法案前景仍充满不确定性💝👄🤬🍉。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。