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2、需求方面：炼化端😡🧄，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍓🥥🍈，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👠。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍏🩱，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍓🥔，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍊。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💖🥾，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥔👄，中东💔🥦、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端😡🧄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👞。

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1、机构分析认为😡😈👘🍏，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍇🍌👅💋。

2、对此，蔡(cai)定(ding)洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景(jing)下，对硅片的采(cai)购(gou)需求(qiu)或将减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求(qiu)前置以及7月光(guang)伏装机需求季节(jie)性下降的影响，近期多晶硅市场的压(ya)力加剧，主流硅片(pian)市场价(jia)格全面走(zou)弱。此外，多晶硅(gui)的硅(gui)料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。