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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍏💟🍅，盈利预计边际放缓🍇💋🍆。结合工业企业盈利、库存周期🩱、合同负债增速👗、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠👘🩰🥿，半导体、光学光电子👄😈、消费电子、运营商💝🌽💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👗🥥🤍👙，其中饮料乳品😠🥑、农副产品、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚💗🥻，中报业绩有望边际改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面(mian)，科技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现(xian)相(xiang)对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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仕(shi)佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有(you)耑(duān)(duan)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新质生(sheng)产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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2、美联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面(mian)临劳动力市(shi)场软化风险(xian)。美联储货币政策或(huo)有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开(kai)启下行后，为应(ying)对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼(jian)顾(gu)通胀前景(jing)与劳动(dong)力市场动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏(pian)弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。