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展望7月🧡👚👡💔，市场可能会呈现指数突破上行💯🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👡🥕💕🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍒🍍，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工(gong)生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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3． 泰勒规则。该规则为制定和衡(heng)量利率政(zheng)策提供了(le)有用的基(ji)准。采用(yong)1999年版基于失业率的泰勒规则作为基(ji)准评估疫(yi)情以来美联储利(li)率政策的合理状态及其变化(hua)，发现在2020年1季度到(dao)2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对(dui)稳定(ding)的通胀时(shi)期，根据泰勒规(gui)则估算的(de)美(mei)联(lian)储利率为负值，最低(di)点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率(lv)政策的零下限，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则，意味着货(huo)币政策(ce)仍不够宽松。2021年2季度(du)到2023年3季度，随(sui)着通胀(zhang)率上升、失业(ye)率下降，泰勒规则估算的利(li)率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维(wei)持在零附近直到2022年1季(ji)度。

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1、6、 国内(nei)价格总体强于原糖，未(wei)来糖、糖浆及预混粉进口是关键因(yin)素。三季度(du)主要看进(jin)口量及节(jie)奏，定价由(you) 国产糖主导(dao)转化为进口糖定价(jia)。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖(tang)浆和预混粉(fen)节奏可控。当前基差带来(lai)的提振作用仍在，盘面(mian)价格小幅反弹修复基差(cha)，未来的关键看进(jin)口到 港量及到港节奏(zou)。短期可(ke)关注阶段性(xing)基差修复带来的(de)近月反弹行情、进口压力(li)释放后可关注9-1反套机会。

2、本周😠🥔，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🎒🌽🍍。市值风格上，本周综合👡、通信行业大市值风格显著💖👢。