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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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中游制造业整体利润(run)在(zai)一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增(zeng)速放(fang)缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改善。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓(cang)；长期资金入市效(xiao)果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接(jie)推升了风险偏好。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持(chi)股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之日起(qi)15个交易日(ri)后的3个月内，以(yi)集中(zhong)竞(jing)价或(huo)大宗交易(yi)的方式减(jian)持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。