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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口(kou)虽维(wei)持高位，但(dan)内需较弱，结合政策端粗钢压产信(xin)号频出，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭需(xu)求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需(xu)求，阶段性受(shou)到焦化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间，焦(jiao)炭(tan)价格仍将受到来自成(cheng)本端的拖(tuo)累。短期焦炭供应维持高(gao)位，铁(tie)水暂无(wu)大(da)幅下行预期，焦炭(tan)供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端(duan)需求承压，成(cheng)本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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总结(jie)来看，经历(li)上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史低位，下半年(nian)钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建(jian)难有明显回升空间，制造(zao)业、出口需求高位有一定(ding)的回落(luo)压力(li)，需求端(duan)整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结(jie)构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生(sheng)产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品(pin)种库存均明显低(di)于去年同(tong)期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在(zai)缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定(ding)提振。整(zheng)体看(kan)目前的(de)估值(zhi)及库存对下(xia)半年钢价有一定支撑(cheng)，但(dan)从供(gong)需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围(wei)绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合约运(yun)行区间或将在2800-3300元。

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