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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突(tu)快速缓(huan)和，交(jiao)易美联储降息(xi)预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直(zhi)接(jie)推升了风险偏好。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策不会调整。尽管整(zheng)体物(wu)价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定(ding)者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👜👡👘。目前市场对7月的降息预期不是很高💌💛🥑😠🧡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯👘，从而引致美债收益率下行🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲🥑💌🍎。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月💋👙💓，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍇。

2、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。