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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收(shou)缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距(ju)上(shang)居民和企业感受的(de)回(hui)报预期低(di)于(yu)成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底(di)以来市场(chang)表现的脉(mai)络(luo)：一方(fang)面，市(shi)场之所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断抬升(sheng)，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向(xiang)。但(dan)另一方面，市场之所以(yi)屡次(ci)冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走(zou)出收缩。

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二级市场上，自今年4月以来🥦💋，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👅，最高涨幅接近200%🩱，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响💘🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛🍎👄，TMT逆势改善，资源品👜🥕🩲、必需消费🧅👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧄😻。结合工业企业盈利💕🧡👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍、消费电子🤍👛、运营商🍌🥻👿👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🍒🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🥝👢，如汽车、光伏、自动化设备等💕👿💔🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电🧡💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👞🍌；此外贵金属👡🍉、燃气💞🥦🥿👗🍇、电力💝、农化制品💗🧅🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍆🥦👅🥦，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。

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2、7🥿、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🩰🌽🍑，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱😠👢🥭、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🍉🥕，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。