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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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⚑ 流动(dong)性(xing)与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪(zong)资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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