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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🤍👘💋💟，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👗🍑👿🍍、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下(xia)半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作(zuo)为矿价的底部，因(yin)为(wei)从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成(cheng)本的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布(bu)数量(liang)，需要关注(zhu)仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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