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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松(song)健康集团却没能“流量常青”。申(shen)请资料显(xian)示，2022年至2024年9月30日止的报告(gao)期内，轻(qing)松健康平台活跃用户(hu)从7050万锐减至5000万，流失(shi)近三(san)分之一、超过2000万的活跃用户。另一(yi)方(fang)面，曾经(jing)占大(da)头(tou)的(de)保(bao)险业务持续下滑，新拓展的健康服务业务毛利率则从近(jin)97%暴跌至约20%。

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从当前市场空间(jian)的角(jiao)度(du)来看(kan)，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件(jian)及应用，人形机器(qi)人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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6月重要股东增持255亿元🍅🍄👜，减持437亿元，净减持182亿元🥑，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥭🍅🎒。按照截至2025年6月27日收盘价估算🎒🩱，2025年7月解禁规模为2567亿元🥒🤍👝，解禁规模较2025年6月扩大👡🍋🧡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍊🥝🍍、创业板890亿元、科创板1070亿元💛🥭、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍆。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👢、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🤍，公用事业燃气价格上行。

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1、我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流(liu)入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出(chu)现波动，但整体呈(cheng)现(xian)出较强的韧性和上涨态势(shi)。