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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的(de)供需(xu)将继(ji)续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或(huo)将(jiang)有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计(ji)2025年下半年(nian)整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善(shan)。

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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇(yu)难的(de)60多名高级将(jiang)领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官首次公开露面。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%🍉🍉🍏🍈。

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1、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招(zhao)商銀行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💖🍇🥿🩰。逻辑一💛🥒👗🍊，业绩维度指向利润分层💗🍊🍈，腰部企业业绩企稳🍉👚，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🍌😻，这一局面下👛🧡🥻🍎，难以期待 EPS 的集体回升💯，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥭👜，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥦👙🍓，这利于小微盘的配置。