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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💗，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👝；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💘💌🧡👗，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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